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华泰证券8月24日发布公告。万国数据公布2Q23业绩，2Q23公司总收入同比增长7.0%至人民币24.7亿元，符合彭博一致预期（24.78亿元） ，主要得益于国内外大客户签约与海外扩张加速。2Q23公司经调整EBITDA为人民币12.35亿元，同比增长16.3%，高于彭博一致预期（11.02亿元） 。由于季节性成本及费用下降，公司经调整EBITDA利润率达到50%（2Q22：46%）。截至2Q23末，公司运营面积的计费率升至72.1%（2Q22：68.5%）。长期来看，鉴于公司稳健的扩张规划，我们预计其23-25年调整后EBITDA为45.0/50.5/57.9亿元，考虑到公司在海外市场的拓展潜力，给予其23年13.7倍EV/EBITDA（可比公司均值：12.1），对应目标价16.16港币（前值：24.19） ，维持“买入”
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